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#CPO 昨晚的CPO小作文，其实我不这么看，AI的炒作链条和时间应该尽量拉长点，全在一个时间点炒作，不利于我们交易利润最大化 这下CPO的炒作要延后了，涨得太猛的不敢买，回调到位了告诉你2年后才爆发，这不是好事是啥？ 昨晚 SemiAnalysis 分析说： NVIDIA 原生 single-ended 800VDC 量产推迟到 2028 年以后，不是市场原先期待的更早放量，±400VDC 仍会按计划推进，主要用于 hyperscaler 自研 ASIC 部署，sidecar 订单预计 2026 下半年落地、2027 年制造放量 Rubin Ultra / Kyber 相关 sidecar 量原本预期更早拉动，现在被推到 2028 年窗口 CPO 预期被下修：2027 年 Scale-up CPO 出货预期看起来过于激进，SemiAnalysis 认为相对当前 Street expectations 会延迟 真正大规模 Scale-up CPO ramp 可能要到 2029 年，而不是市场喊的 2027/2028 年 这不告诉我们CPO炒作生命周期延长了么